Le nombre de banques européennes en danger augmente fortement

Le nombre de banques européennes en grand danger a fortement augmenté l’année dernière et est désormais proche de son niveau de 2013, malgré les efforts considérables déployés par les prêteurs pour renforcer les bilans et les bénéfices, selon l’analyse du cabinet de conseil Bain.
La revue annuelle Bain, qui est rendue publique pour la première fois, examine environ 110 banques européennes et les note sur la rentabilité et la solidité de leur bilan. Les plus faibles sont confrontés à de graves défis sur les deux fronts.
Fin 2016, 31 étaient dans la catégorie la plus faible », un bond par rapport aux 23 un an plus tôt et proche des 35 de la pire catégorie en 2013.
Bain a déclaré que tous les prêteurs européens qui ont fait faillite au cours de la dernière décennie appartenaient à la catégorie la plus faible avant sa faillite, de même que bon nombre de ceux qui ont dû se recapitaliser pendant et après la crise financière de la zone euro.
Déjà, quatre des 31 banques les plus faibles à la fin de l’année dernière ont cessé de fonctionner en tant qu’entités autonomes, la plus en vue étant la Banco Popular d’Espagne, qui a été sauvée par Santander en juin.
Les banques fragiles qui n’ont pas agi efficacement ou qui ont tardé à agir se retrouvent dans une position très difficile », a déclaré Joao Soares, auteur du rapport.
Il a déclaré qu’il pensait que le nombre de banques en danger avait augmenté en partie parce que les prêteurs qui ne présentaient à l’origine que des problèmes de rentabilité ont développé des problèmes avec leurs bilans à mesure que les pertes augmentaient.
Les banques ont été contraintes de réévaluer la valeur de leurs actifs après que les régulateurs, dirigés par la Banque centrale européenne, aient accru leur contrôle sur la manière dont elles traitaient les prêts à problèmes.
La revue historique de la BCE, réalisée en 2014, lorsqu’elle a pris en charge la supervision des banques de la zone euro, a également incité certaines à lever des capitaux, notamment en Italie, où neuf ont échoué.
M. Soares a déclaré que, en général, les augmentations de capital mandatées par les régulateurs n’étaient pas suffisantes pour sortir les banques de la catégorie la plus faible car beaucoup avaient encore des niveaux élevés de prêts non productifs. Onze banques italiennes faisaient partie du groupe le plus faible fin 2016.
Mais les nouvelles données montrent également une augmentation du nombre de gagnants », ces banques dont la rentabilité et les bilans étaient tous deux solides. En 2016, 42 appartenaient à cette catégorie, contre 38 un an plus tôt et 33 en 2013 et 2014.
Le paysage bancaire européen est de plus en plus polarisé », a déclaré M. Soares. Les gagnants se sont multipliés et ont consolidé leur avance.
Les gagnants ont été récompensés par des ratios cours/valeur comptable moyens de 1,31, ce qui implique que le cours de leur action leur donne une valeur égale à 1,31 fois la valeur de leurs actifs nets. Le groupe le plus faible avait un rapport cours/valeur comptable de seulement 0,31.
Dans son rapport, Bain a écrit que n’importe quelle banque à n’importe quel point du spectre peut retrouver une bonne santé si les régulateurs, le conseil d’administration et l’équipe de direction s’engagent à prendre les décisions difficiles requises sur trois à cinq ans ».
Il a cité des études de cas de deux banques qui étaient passées de la catégorie la plus faible en 2010 à la plus forte aujourd’hui, en réduisant leurs prêts, en réduisant les prêts à problèmes, en augmentant les dépôts, en réduisant le financement de gros et en s’attaquant de manière agressive aux coûts.
M. Soares a déclaré que les avocats de Bain avaient déconseillé de publier les noms des banques dans chaque catégorie, même si le classement est basé sur des données accessibles au public. Au lieu de cela, Bain répertorie les banques par nationalité.
L’ensemble le plus faible comprend 11 banques italiennes, six espagnoles, cinq allemandes et deux grecques. Le plus fort comprend cinq d’Allemagne, de France et des Pays-Bas et quatre de Suède. Quatre banques britanniques ont été incluses dans l’enquête, une dans la meilleure catégorie et aucune dans la pire.

02. septembre 2021 par admin
Catégories: Uncategorized | Commentaires fermés